Vertec-Leistung & CRM

Der Grundstein für erfolgreiches Projektmanagement

Mit Vertec-Leistung ist Ihre Administration in jeder Hinsicht perfekt organisiert. Die Software unterstützt Sie im gesamten Projektablauf äusserst effizient; angefangen bei der Leistungserfassung über die Fakturierung bis hin zum professionellen Reporting.

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Bequeme Leistungserfassung

Eine Leistungs-Software, die einfach und komfortabel zu bedienen ist, wird in Unternehmen erfahrungsgemäss gerne akzeptiert und erleichtert dadurch den Mitarbeitern, ihre Stunden auch in stressigen Zeiten sofort zu erfassen.

Mit Vertec wird Ihnen dies so einfach wie nur möglich gemacht. Sie wählen das Projekt aus, geben die Stunden ein und beschreiben bei Bedarf die Tätigkeit. Genau so rationell läuft es mit den Spesen und Auslagen. Das Erfassungstotal pro Tag zeigt Ihnen zudem auf einen Blick, ob tatsächlich alle Leistungen erfasst wurden.
Eine praktische Alternative zur manuellen Erfassung bietet Ihnen die integrierte Timerfunktion. Die Stunden werden hier, ähnlich wie mit einer Stoppuhr, automatisch auf das angewählte Projekt aufgerechnet. Wenn Sie durch einen Telefonanruf eines anderen Kunden unterbrochen werden, wechseln Sie ganz einfach das Projekt. Auf diese Weise sind Ihre Tätigkeiten fast automatisch lückenlos dokumentiert.
Falls gewünscht, können nebst den Leistungen weitere Informationen erfasst werden: beispielsweise die Art der Tätigkeit oder die genaue Uhrzeit der Leistungserbringung. Datum, Mitarbeiter, Honorar und Aufwand werden automatisch vorgeschlagen. können aber wie alle erfassten Daten mit entsprechender Berechtigung geändert werden.

Flexible Abrechnung

Ihre Mandate und Projekte sind im Nu mit wenigen Mausklicks verrechnet. Zum Ausdrucken der Rechnung stehen Ihnen mehrere Formularvarianten mit unterschiedlichem Detailierungsgrad und verschiedenen Darstellungen zur Verfügung.

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Selbstverständlich wird auch gleich der orange ESR Einzahlungsschein mit ausgedruckt. Damit die Rechnung mit individuellem Text versehen werden kann, lässt sich die Rechnung als doc- Datei erstellen und mit der Word-Textverarbeitung bearbeiten.
Entspricht die erstellte Rechnung nicht Ihren Vorstellungen, kann sie natürlich beliebig geändert werden. Zusätzlich unterstützt Sie das Programm beim Anpassen der einzelnen Positionen. So können Sie beispielsweise den Rechnungsbetrag vorgeben und bestimmen, ob die Korrektur für den Kunden ersichtlich sein soll. Die Software passt dann sämtliche Positionen verhältnismässig an, ausgenommen solche, die Sie entsprechend schützen. Die ursprünglichen Daten bleiben für Ihre interne Statistik selbstverständlich unverändert.
Je nach Situation können Rechnungen einzeln ausgelöst werden – oder: Sie lassen das Programm alle offenen Leistungen automatisch verrechnen. Dazu gehören selbstverständlich auch periodische Abrechnungen. Mit der Intervall- Funktion wählen Sie zwischen monatlicher, quartalsweiser, halbjährlicher oder jährlicher Rechnungsstellung.
Über eine integrierte Schnittstelle fliessen die Rechnungen direkt in die Finanzbuchhaltung ein. Vertec unterstützt dabei ein breites Spektrum verschiedener Produkte.

Umfassendes Tarifsystem

Das äusserst flexible Tarifsystem deckt sowohl einfachste Anwendungen als auch komplexeste Anforderungen souverän ab. Im einfachsten Fall wird der Stundensatz einem Projekt oder Mitarbeiter zugeordnet. Als Alternative dazu kann über die Tariftabelle für jede Mitarbeiterkategorie pro Verrechnungstarif ein Preis erfasst werden. Dieser lässt sich zusätzlich pro Währung und für spezielle Tätigkeiten getrennt erfassen. Tagespauschalen und interne Kostensätze werden genauso festgehalten. Selbstverständlich können Projekte auch pauschal verrechnet werden. Die geleisteten Stunden werden aber trotzdem normal erfasst und fliessen 1:1 in die Deckungsbeitragsrechnungen und Mitarbeiterstatistiken ein.

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Praktische Auswertungen

Vertec-Leistung ermöglicht es Ihnen, dank verschiedenen Auswertungen und Listen unternehmerische Entscheidungen sicher zu treffen. Auf Knopfdruck erhalten Sie beispielsweise detaillierte Auskunft über «offene Honorare pro Projekt» oder «total fakturierte Leistungen».

Perfekte Kontaktverwaltung

Wenn man bei der Vertec-Adressverwaltung von einer perfekten Kontaktverwaltung spricht, ist dies in keiner Weise übertrieben. So können Sie beispielsweise einer Firma mehrere Ansprechpartner zuordnen und einen Ansprechpartner mit mehreren Firmen vernetzen. Dadurch haben Sie stets die Übersicht, welche Personen mit welchen Adressen und Ansprechpartnern in Beziehung steht.
Zudem bietet das Programm die Möglichkeit, die Adressen und Daten mit jenen in Microsoft-Outlook oder anderen Adressprogrammen abzugleichen. Falls Sie den Datenaustausch zu Ihrem Handheld Organizer über Outlook eingerichtet haben, stehen Ihnen sämtliche Kontakt- und Adressdaten aus Vertec-Leistung auch unterwegs zur Verfügung. Ausserdem gehören Adress- und Telefonlisten ebenso zum Standard wie eine praktische Serienbrieffunktion.

Dokumentautomation und -verwaltung

Briefe, Memos etc. aber auch Verträge und Projektreports können dank der Word-Integration schnell und bequem erledigt werden. Über das Vertec-Icon lassen sich in der Word-Textverarbeitung Dokumente direkt den entsprechenden Vertec- Projekten oder Mandaten zuordnen. Dadurch sind sämtliche Projektdokumente, wie Mandatsverträge oder Kundenschreiben, einfach über Vertec abrufbar.

Wertvolle Zusatzfunktionen

Vertec unterstützt Sie darüber hinaus mit zahlreichen praktischen Programmfunktionen. Beispielsweise mit einem Überzeit- und Ferienmanagement oder dem Konfliktcheck bezüglich Gegenparteien, der besonders von Anwaltskanzleien geschätzt wird.